Справки 2НДФЛ

Пожалуйста подскажите признак в справке 2ндфл автоматически не заполняется?
Если у сотрудника есть имущественный вычет какой признак должен стоять?

не заполняется.
у всех по умолчанию признак 1.
признак 2 это для случая когда ОО подает данные в ИФНС для удержания с тех у кого невозможно удержать задолженность по НДФЛ

про признак для имущественного не слышал...

Есть люди у кого невозможно удержать задолженность по НДФЛ, как правильно сформировать выгрузку по 2НДФЛ? Формируем с признаком 1 - туда попадают все, формируем с признаком 2 - первый документ пропадает и все сотрудники попадают в пачку с признаком 2...

Признак 2 это значит такой сотрудник у которого неудержали НДФЛ и это хотят показать в налоговую (обычно ошибки бухгалтера прячут).
На сегодняшний день вторую отчетность можно сделать если только присвоить какой нибудь налоговый статус сотруднику должнику и его указать в параметрах формирования.
или в сторонней программе..

NABOKIKH wrote:На сегодняшний день ...

Есть ли в планах реализовать это в системе?

Вы бы жизненную ситуацию расписали по подробней... Чтоб понимать для чего это

VROSU wrote:

NABOKIKH wrote:На сегодняшний день ...

Есть ли в планах реализовать это в системе?

описанное работает давно.

Подскажите пожалуйста, как в последних релизах получить выгрузку 2-НДФЛ по должникам (с признаком 2)? Этот признак можно как-то указать у сотрудника?

Если в параметрах разрешения экрана Windows размер текста выставлен как Мелкий (100%), то при печати 2-НДФЛ 2018 в формате Excel2007 (по умолчанию), не пропечатывается последняя буква «Код по ОКТМО» и первая буква «ИНН/КПП реорганизованной организации», при смене формата на ExcelXML (приходится выбирать каждый раз) проблема уходит

Но если в параметрах разрешения экрана Windows размер текста выставлен как Средний (125%), а так работает довольно большое количество бухгалтеров, то уже ничего не помогает

Excel 2007 SP3

С другими печатными формами подобных проблем не было

п.с. проверил печать 2-НДФЛ 2018 в LibreOffice 6, при размере текста Мелкий (100%) еще все печальнее, чем в Excel 2007, при размере текста Средний (125%)

ANOPRIENKO_A_S wrote:Подскажите пожалуйста, как в последних релизах получить выгрузку 2-НДФЛ по должникам (с признаком 2)? Этот признак можно как-то указать у сотрудника?

не делали, так как учреждение обычно не подает в ИФНС таких, а корректируют.

Если нужно описывайте ситуацию, базу и событие, будем делать...

DOBRYJ wrote:

Excel 2007 SP3

Да, и правда в 2007 было как то не очень, а на более поздних отображалось нормально.
Проверьте прикрепленный шаблон на предмет как он поведет у Вас , в т.ч. и на либре

Спасибо, в Excel 2007 теперь все пропечатывается

в LibreOffice работает только в формате ExcelXML, непосредственно печатать не пробовали, но на предварительном просмотре все хорошо

DOBRYJ wrote:
в LibreOffice работает только в формате ExcelXML, непосредственно печатать не пробовали, но на предварительном просмотре все хорошо

Для LibreOffice насколько я понимаю именно Excel2007 формат для корректного вывода.

NABOKIKH wrote:Для LibreOffice насколько я понимаю именно Excel2007 формат для корректного вывода.

DOBRYJ wrote:

NABOKIKH wrote:Для LibreOffice насколько я понимаю именно Excel2007 формат для корректного вывода.

Оказалось что в релизе 29 нормально в формате Excel2007 отображаться будет в либре

2NABOKIKH, а когда будет 29?

VROSU wrote:2NABOKIKH, а когда будет 29?

/master_disk/INFO_7_8_10/2019/Письмо партнерам (Сроки выпуска инсталляторов и обновлений Парус 7, 8 и 10 (до 2019.04.01).doc

GASENKO wrote:

VROSU wrote:2NABOKIKH, а когда будет 29?

/master_disk/INFO_7_8_10/2019/Письмо партнерам (Сроки выпуска инсталляторов и обновлений Парус 7, 8 и 10 (до 2019.04.01).doc

видимо 29 ожидаем 25-29.03.2019

В организацию пришло решение суда о выплате "Зарплаты за время вынужденного прогула", т.е. бывшему сотруднику необходимо выплатить определенную сумму. НДФЛ удерживать не надо, т.к. в исполнительном листе это не указано .Но нужно отразить не удержанный НДФЛ в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ . Уведомить сотрудника и налоговую о невозможности удержать НДФЛ.
Как правильно отразить в программе это начисление , чтобы в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ это отразилось? Какова методология?
На данный момент сделал начисление с настройка код дохода 4800, входит в группу подоходного налога. НДФЛ расчитан 0.
Если делаю справку 2-НДФЛ то сумма "не удержанного" налога не формируется.

ANDERS wrote:В организацию пришло решение суда о выплате "Зарплаты за время вынужденного прогула", т.е. бывшему сотруднику необходимо выплатить определенную сумму. НДФЛ удерживать не надо, т.к. в исполнительном листе это не указано .Но нужно отразить не удержанный НДФЛ в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ . Уведомить сотрудника и налоговую о невозможности удержать НДФЛ.
Как правильно отразить в программе это начисление , чтобы в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ это отразилось? Какова методология?
На данный момент сделал начисление с настройка код дохода 4800, входит в группу подоходного налога. НДФЛ расчитан 0.
Если делаю справку 2-НДФЛ то сумма "не удержанного" налога не формируется.

если это зарплата (по тексту так вроде) то код наверняка 2000 .. налог исчисляется в дату фактического получения. у вас код 4800, для этого кода фактическое получение в момент выплаты (дата по ведомости или по реестру перечисления) , но я так понял вы хотите исчислить и не удерживать? если исчислять не хотите , то значит и неудержанного не будет.

Но мне кажется не начислять умышленно НДФЛ как то неверное исполнение роли налогового агента , который при всех выдачах должен удерживать НДФЛ.
в решении я так понял речь о выплате зарплаты, при выдаче её налоговый агент должен удержать НДФЛ, причем решение суда на удержание НДФЛ из зарплаты обычно не требуется (в налоговом кодексе вроде как не указано про необходимость решения суда на удержание НДФЛ) , это обязанность налогового агента. В приказах на прием на работу тоже обычно про оклад написано, и не написано про НДФЛ...

Вернусь к вопросу.
В организации решили выплатить всю сумму сотруднику согласно исполнительного листа. НДФЛ исчислить но не удерживать. При этом сообщить в ИФНС (показать в 6-НДФЛ),а также сотруднику о необходимости уплатить самому НДФЛ. Как надо настроить эту выплату чтобы в 2-ндфл сумма налога попадала в строку "Сумма налога не удержанная, налоговым агентом"?

ANDERS wrote:Вернусь к вопросу.
В организации решили выплатить всю сумму сотруднику согласно исполнительного листа. НДФЛ исчислить но не удерживать. При этом сообщить в ИФНС (показать в 6-НДФЛ),а также сотруднику о необходимости уплатить самому НДФЛ. Как надо настроить эту выплату чтобы в 2-ндфл сумма налога попадала в строку "Сумма налога не удержанная, налоговым агентом"?

как вариант начислить код 2000 и ндфл и дату выплаты не ставить, но странно что организация пошла на прямое и сознательное нарушение налогового кодекса.

ещё вариант , загрузить и отредактировать в софте от налоговой. сознательное нарушение НК не должно приводить к легкой жизни )

Сделал как написали, код дохода 2000, НДФЛ рассчитан с запретом 0. Даты в едомости не стоит, если печатать справку 2-ндфл 2020 то сумма не удержанного налога пустая, если печатать справку 2-ндфл 2018, сумма печатается.

ANDERS wrote:Сделал как написали, код дохода 2000, НДФЛ рассчитан с запретом 0. Даты в едомости не стоит, если печатать справку 2-ндфл 2020 то сумма не удержанного налога пустая, если печатать справку 2-ндфл 2018, сумма печатается.

вы же исчислить вроде хотели а не 0.. и да неудержанный теперь ставить 0 надо https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400781769/

остается второй способ с софтом налоговой )

Что-то я не понимаю вас. Исчисленный в моем понимании, это то как настроены выплы- облагаются налогом или нет. А удержанный ндфл, тот налог который удержан и он уменьшил сумму на руки.Как раз так и печатается в справке 2-ндфл 2018. Можете поподробней разъяснить вашу точку зрения?

согласно кодексу НДФЛ исчисляется в дату фактического получения(ст 226 п3). Она для зарплаты последний день месяца.
Т.е. например это 100руб зп и 13 руб налога. Удерживается же налог в дату выдачи денег. и если доход не выдан , то по последним разъяснениям налоговой не нужно отражать ни доход ни налог (например ПИСЬМО от 25 ноября 2021 г. N БС-4-11/16428@). Если же он выдан, то в этот момент должно произойти удержание налоговым агентом (ст 226 п 4 НК РФ) . и тогда этот доход и налог (исчисленный и удержанный) нужно отразить в отчетности. работа софта организована под эту законодательную схему. Другие схемы с налогом вероятно вы можете реализовать в софте налоговой или даже в Экселе.

PS
Если устраивает справка ндфл2018, то пользуйтесь ей, также софт содержит возможности подключить любой сторонний шаблон реализованный под нужды конкретного клиента.

Доход выдан, но налог допустим не удержал(специально, случайно не важно) разве в справке не должна стоять " сумма налога не удержанная налоговым агентом"?

ANDERS wrote:Доход выдан, но налог допустим не удержал(специально, случайно не важно) разве в справке не должна стоять " сумма налога не удержанная налоговым агентом"?

возможно , но работает так, я указал выше письмо почему так сделано. если Вы решили что то сделать специально не по налоговому кодексу, то можете сделать специально под это и свой шаблон. Логично что решение нужно подкреплять доп работой.

При печати справки 2-НДФЛ за 2021 год у сотрудника неправильно выводятся суммы вычетов на детей .
По кодам 126=154 062.50 ,127=154 062.50 а сумма имущественного вычета 311=514 020.31
При этом при проверке показывает правильно сумма вычетов 126,127=140000 , 311=805345,31
Это единственный сотрудник у кого есть имущественный вычет.
У остальных проблем вроде нет.
Подскажите с чем может быть связано?

если это на версии 40, то базу и событие с подробным описанием где смотреть.
Если версия 39, то обновиться на 40..